Страхование в России: как укрепить отрасль
Страховая отрасль хочет стать держателем глобального перспективного риск-профиля всей страны
15 ноября в Москве прошел XI Ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организованный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В ходе его работы представители органов власти, регулятора, топ-менеджеры крупных страховых компаний обсудили карту глобальных, локальных и отраслевых рисков, возможные драйверы роста рынка и другие вопросы.
Президент рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) Дмитрий Гришанков сообщил, что роль страхования в России сегодня не соответствует ни масштабам экономики страны, ни вызовам, с которыми стране приходится сталкиваться. Общий объем незастрахованных рисков составляет более 1 000 трлн рублей. Таким образом, основными задачами для страхового сообщества на ближайшую перспективу должны стать: укрепление отрасли, которая должна вызывать доверие; создание риск-офиса для накопления данных, выработки рекомендаций по минимизации рисков и содействия формированию справедливых тарифов; создание системы стимулирования новых видов страхования.
Согласно представленному исследованию «Будущее страхового рынка: российская карта рисков», на глобальном уровне наиболее значимыми, по оценкам международных экспертов, представляются риски изменения климата, роста природных катаклизмов, старения населения, роста различий в уровне доходов, благосостояния и поляризации общества, роста терроризма, роста киберзависимости и сбоев информационных систем.
В нашей стране система приоритетов несколько другая. Как и международные эксперты, россияне высоко оценивают киберриски и риск роста терроризма. Однако старение населения или рост миграционных потоков уже не кажутся для нас столь важными. Зато российские эксперты выделяют среди самых значимых риски роста налоговой нагрузки, старения производственных фондов предприятий, увеличения коррупции, снижения инвестиционной привлекательности страны и волатильности национальной валюты. Примечательно, что отечественные аналитики не оценивают как действительно значимые риски роста безработицы и неконтролируемого роста городов, чреватого фавелизацией.
Между тем, по словам управляющего директора по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Алексея Янина, по сравнению с картой рисков страхового рынка, составленной в прошлом году, сейчас во главу угла встал такой фактор, как отсутствие глобальной цели развития страхового рынка. Это обусловлено тем, что практически все внимание страхового сообщества и регулятора обращено на ОСАГО.
– Сегодня почти нет точек и драйверов роста страхового рынка, исключение составляет лишь инвестиционное страхование жизни. При этом граждане в случае катастроф или стихийных бедствий рассчитывают только на помощь государства. Все это может привести к тому, что рынок войдет в фазу стагнации и даже сокращения, и, соответственно, к росту убыточности и падению доходов страховых компаний, – пояснил спикер.
Кстати, по прогнозам агентства, без учета страхования жизни в 2017 году страховой рынок вырастет не более чем на 1,2%.
По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Максима Данилова, одна из ключевых проблем связана с невовлеченностью отрасли в информационный обмен. Действительно, в отрасли страхования, которая больше всего зависит от цифр, практически по всем типам и уровням рисков отсутствует упорядоченная статистика, необходимая для актуарных расчетов и актуализации продуктового предложения, что приводит к завышению тарифов и маргинализации условий страхования.
– Если мы хотим, чтобы отрасль стала держателем глобального перспективного риск-профиля всей страны, то мы должны включиться в межведомственный информационный обмен, формировать накопление базы знаний на уровне Всероссийского союза страховщиков, использовать предиктивную аналитику, – заявил Максим Данилов.
На проблему, связанную с риском достаточности капитала, внимание коллег обратил президент АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания» (АО «РНПК») Николай Галушин. Дело в том, что при значительном росте рынка, а особенно страхования жизни, капитализация недостаточна, поскольку многие акционеры предпочитают не вкладывать в развитие компаний, так как в этом нет ни регуляторной потребности, ни потребности по бизнесу.
– Готов ли будет рынок при переходе на Solvency II застраховать эту сумму в 1 000 трлн рублей активов? Я считаю, это большой вызов, и мы можем столкнуться с существенной проблемой не в том, что инфраструктура рынка не готова к принятию на страхование таких объемов нового бизнеса, а именно в том, что делать потом с достаточностью капитала и каким образом акционеры будут реагировать на необходимость докапитализации компаний, – подчеркнул Николай Галушин.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что регулятор никогда не верил и не верит в обязательные виды страхования и выступает категорически против введения новых обязательных видов.
– Заручившись поддержкой коллег из Банка России, мы будем бороться против идеи обязательного киберстрахования. Обязательные виды страхования должны и могут быть применены к определенным видам по мере созревания рынка. Понятно, что нам придется продолжить реформировать ОСАГО, от этого никуда не уйти. Но наши идеи не всеми принимаются однозначно, поэтому мы не будем давить. Мы договорились со страховым сообществом, что сейчас не будем активно продавливать идеи либерализации полисов ОСАГО, пообщаемся с сообществом и посмотрим, как будет развиваться ситуация, а вернуться к дискуссии планируем в 2018 году, – сообщил он.
Судя по результатам представленного исследования, ключевые места в риск-профиле страховой отрасли, помимо рисков сегмента ОСАГО, в 2018 году займут риски отсутствия глобальной цели развития и риски, связанные с агрессивным ростом инвестиционного страхования жизни. В условиях разработки концепции санации страховщиков и активного роста страховых «дочек» госбанков также выделяется риск огосударствления отрасли. Сохранение значимости операционных рисков будет поддерживаться продолжающимися процессами изменения формата отчетности. На второй план в 2018‑м отойдут кредитные и регулятивные риски, а также риски, связанные с качеством активов страховых компаний.
Елена Восканян